民生证券股份有限公司吕伟，白青瑞近期对能科科技（603859）进行计划并发布了计划发挥《2024年三季报点评：要紧条约链接落地，有望洞开全新增长极》，本发挥对能科科技给出买入评级，面前股价为22.64元。

　　能科科技

　　事件：近日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司结束营收10.36亿元，同比下滑4.48%；结束归母净利润1.18亿元，同比下滑28.89%。2024年第三季度，公司结束营收3.33亿元，同比下滑5.70%；结束归母净利润0.25亿元，同比下滑61.05%。

　　本年以来，公司深切数个要紧推断打算性条约签约情况，切入AI等高景气赛说念，单季度收入同比降幅缓缓收窄：

　　1)2024年10月21日，公司深切公司于2024年10月21日收到全资子公司北京能科瑞元数字本领有限公司与某集团公司下属某计划院有限公司矍铄的“大模子场景化垄断条约”，条约总金额：东说念主民币14，531.05万元(含税)。

　　2)2024年4月30日，公司深切公司于2024年4月29日收到公司控股子公司上海能传电气有限公司与某股份有限公司(限于掩饰义务，不深切其全称)矍铄的“变频器销售条约”，条约总金额：东说念主民币18，626万元(含税)。

　　3)2024年3月23日，公司深切公司收到公司全资子公司北京能科瑞元数字本领有限公与某(集团)有限拖累公司(限于掩饰义务，不深切其全称)矍铄的“AI大模子、软件器具链及独有云建造形态”销售条约，条约总金额：东说念主民币124，213，000元(含税)。

　　在多个要紧条约催化下，公司单季度收入同比增速由2024Q2的-29.04%，回升至2024Q3的-5.70%，降幅缓缓收窄。

　　 AI与变频器业务或成为公司全新增长极。

　　 AI业务：磋商条约矍铄绚烂着公司AI算力底座及AI行业垄断业务取得稳步激动，并不断在行业标杆客户中深入拓展，故意于普及该业务的市集占有率，故意于普及公司中枢竞争力，并将对公司将来的推断打算功绩产生积极影响。公司通过打造AI算力底座及AI行业垄断业务的样板工程，不断探索AI时期制造业发展新机遇，以本领鼎新推动行业智能化发展，结束工业软件+生成式AI的行业数字化建造惩办决议。

　　变频器：公司该类产物已结束入口开导的国产化替代，并在核电、矿山、冶金、动力化工等磋商关节限制结束了本领打破，国内海外市集不断拓展，在手订单饱和，产物竞争上风权贵增强。

　　投资惨酷：公司链接矍铄AI、变频器等要紧条约切入磋商高景气赛说念，或洞开公司全新增长极，咱们瞻望公司2024-2026年收入分辨为16.20、19.14、23.03亿元，EPS分辨为0.94、1.19、1.60元，2024年11月1日收盘价对应市盈率分辨为24、19、14倍，守护“保举”评级。

　　风险辅导：本领落地不足预期，行业竞争加重。

　　证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据计较，华泰证券谢春生计划员团队对该股计划较为深入，近三年预测准确度均值为77.2%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.1亿，左证现价换算的预测PE为12.17。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；往时90天内机构目的均价为38.88。

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