9月30日，港股大盘延续上周涨势，恒生指数高开后高台滚动，盘中一度远瞩21，488点，最终上升501点或2.4%，收报21，133点。恒生科指大升6.7%，收报4，751点。大市成交金额增多至5，058亿港元，再创出历史新高，响应投资者热情高潮成人色五月，机构、散户因错失畏惧症相继进场。

　　盘面上，券商、内险等受惠股市畅旺的股份大幅走强，如中信证券（6030 HK）、招商证券（6099 HK）及中信建投（6066 HK）永别升21.2%、24.7%及17.2%，港交所（388 HK）大升5.7%。

　　平台互联网、软件、生物医药、航空、地产、半导体、餐饮、文旅、博彩等高BETA板块也显耀造好。

　　不外，高防患性的内银、煤炭、香港公用奇迹股份逆市下落。

　　天然8月工业企业利率、9月官方制造业及办奇迹PMI连接清楚经济短期动能较弱，下行压力仍大。不外，9月底超预期的计策组合拳剑指股市、地产和破钞，大幅提振商场热情和信心，中国10年期国债收益率也自低位大幅反弹。

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　　中泰海外在示，港股在相对低估值水平速即掀开上攻空间，存量房贷利率调降、上广深优化地产限购等具体方法相继而来，潜在的相等国债增发等更多财政刺激预期有望抓续复古积极热情，交流FOMO带来增量流动性、估值水平仍偏低，本轮热情面和资金面推动的上升行情将抓续一段时分，而上升高度也难以瞻望。理本性况下，假定盈利预测不变，好意思国10年期债息3.8%，恒生指数风险溢价6.0%(本年5月低点)，恒指短期上望主见为21，300点。若积极财政连接出台，参考2022年底疫后洞开行情，恒指可望远瞩22，500点，即接近2023年1月的偏激。

　　宏不雅动态：成人色五月

　　9月制造业PMI较上月回升0.7个百分点至49.8%，贯串五个月位于削弱区间，但为本年3月以来初度出现环比改善。制造业供需两头均有改善，9月坐褥指数重回膨胀区间，新订单指数环比改善。9月非制造业商务步履指数较上月下降0.3个百分点至50.0%，其中办奇迹PMI则较上月超预期回落0.3个百分点至49.9%，为本岁首度落入削弱区间。

　　奴婢中央出台利好房地产计策，主要塞市相继公布有关方法，瞻望有助进一步提振商场信心。举例

　　(1)广州秘书取消住户家庭购房的各项限购计策；

　　(2)深圳秘书退换房地产计策，包括优化分区住房限购；取消商品住房和商务公寓转让甘休；优化商品住房和商务公寓价钱备案经由；养息个这个词东谈主住房转让升值税征免年限；优化个东谈主住房贷款计策；加速构建房地产发展新步地；

　　(3)上海秘书进一步优化房地产计策，包括退换住房限购计策；优化住房信贷计策；退换住房税收计策。

　　行业动态：

　　破钞板块，政事局会议强调促进破钞，促进中低收入东谈主群体增收，加上国内开启国庆长假期，周一餐饮板块领涨，呷哺呷哺（520 HK）单日暴涨33%，同行海伦司（9869 HK）、九毛九（9922 HK）、海底捞（6862 HK）等涨幅8%-31%。中泰海外觉得港股的计策面和资金面一经全面改善，干预估值建树期。

　　AI主见板块，港股AI主见股第四范式（6682 HK）禁售期到期，周一单日下落30%，股价创历史新低。早前公司控股激作为出自发禁售喜悦，喜悦12个月内不减抓公司股份。

　　医药板块，央行货币计策委员会示意应买通中小微企业融资的堵点和卡点，上周也示意支抓民营企业渡过难关。医药行业中靠近融资难的中小民营企业许多，近日这些企业的股价推崇显耀跑赢资金饱和的龙头。后续顺心政府能否用明确的样式支抓转换药研发，如有将利好荣昌生物（9995 HK）等资金匮乏但家具精采的企业，并障碍惠及提供研发劳动的药明系等CXO企业的中国业务，两年来CXO企业也饱受中国转换药企业资金不及研发需求下降的困扰。

　　在线旅游板块，国新办在“推动高质料发展”系列主题新闻发布会中示意各地将披发5亿元文旅破钞券等补贴，开展“旅游中国好意思好生存”实行步履，携程网（9961 HK）与同程旅行（780 HK）周一永别上升3.59%与3.63%，瞻望短期内仍将受益于计策支抓。

　　本周一港股臆造金钱ETF下落，港股现货比特币及以太币ETF收跌约1.1%-1.7%成人色五月，主因比特币及以太币永别由上周65，500好意思元及2，670好意思元水平下落至64，500好意思元及2，630好意思元水平。商场看护窄幅度变化，欠缺进犯音尘。

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